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Economia

Unicredit condannata a pagare 448 milioni di euro per l’accordo russo annullato

Pubblicato

7 giorni fa

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Secondo un documento del tribunale, un tribunale russo ha ordinato alla grande banca italiana UniCredit di pagare 448,2 milioni di euro per una joint venture fallita tra il colosso energetico russo Gazprom e la tedesca Linde.

 

UniCredit era tra i finanziatori garanti nell’accordo per costruire un impianto di lavorazione del gas a Ust Luga, vicino a San Pietroburgo, tramite una joint venture chiamata RusChemAlliance, posseduta al 50% da Gazprom. Il progetto è stato accantonato a causa delle sanzioni occidentali sul conflitto in Ucraina.

 

La RusChemAlliance con sede a San Pietroburgo ha intentato una causa nell’ambito di una richiesta di risarcimento a UniCredit per aver presumibilmente mancato di onorare i propri obblighi quando l’accordo è fallito.

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«La richiesta è pienamente soddisfatta», ha affermato in una nota la Corte arbitrale di San Pietroburgo.

 

Linde, una società industriale e di ingegneria tedesca, ha stretto un accordo con RusChemAlliance per costruire l’impianto nel 2021. Tuttavia, l’azienda ha rescisso il contratto in seguito al conflitto in Ucraina, affermando che la decisione era in conformità con le sanzioni occidentali, secondo quanto riferito in un resoconto aziendale del 2022.

 

Il mese scorso, il tribunale arbitrale di San Pietroburgo e della regione di Leningrado ha adottato misure provvisorie sulla causa RusChemAlliance contro UniCredit. La banca italiana ha chiesto l’annullamento del processo, ma il tribunale ha invece deciso di sequestrare proprietà e beni per un valore di 462,67 milioni di euro dalle attività di UniCredit in Russia.

 

UniCredit ha dichiarato a maggio che il sequestro ha interessato solo una frazione degli asset della sua unità russa, non l’intera filiale.

 

UniCredit è uno dei pochi istituti di credito dell’UE che continua ad operare in Russia, dopo che un certo numero di banche straniere hanno lasciato il paese a causa delle sanzioni occidentali legate all’Ucraina. Una filiale della banca italiana consente pagamenti in euro da e verso la Russia ed è inclusa nella lista dei 13 istituti di credito di importanza sistemica stilata dalla banca centrale russa.

 

La mossa della corte russa arriva dopo che l’UE ha imposto il suo 14° round di sanzioni contro il gas naturale liquefatto (GNL) russo all’inizio di questo mese. Bruxelles ha vietato la riesportazione di GNL russo attraverso il blocco europeo, anche se le consegne per l’uso all’interno dell’UE rimangono inalterate.

 

UniCredit, fino al 2008 chiamata Unicredito, è un gruppo bancario internazionale con sede nella avveniristica Torre di piazza Gae Aulenti a Milano, le cui radici affondano nel Credito Italiano, una banca presente nel Paese già nel 1895. Si tratta del secondo gruppo bancario nel Paese, con una quota di mercato dell’11,1%.

 

Tra il 2011 e il 2023, è stata l’unica banca con sede in Italia inclusa dal Financial Stability Board nella lista delle 30 istituzioni finanziarie più importanti a livello mondiale per la sua rilevanza sistemica globale. Tuttavia, nel 2023 è stata rimossa dalla lista a causa della diminuzione della sua influenza a livello globale, riducendo il numero di istituzioni presenti nella lista a 29.

 

La banca ha una vasta rete internazionale, con uffici rappresentativi e filiali in altri 18 paesi. La società è quotata nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana e nel DAX della Borsa di Francoforte.

 

Negli anni dopo il crollo del muro di Berlino Unicredit ha effettuato una forte espansione nell’Europa centrale ed orientale, con significative posizioni in Ungheria, Cechia, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Croazia, Bosnia, Serbia, Slovenia.

 

In Russia, dove è presente con il marchio Yunicredit, detiene una quota di mercato dell’1,5%, risultando come ottavo gruppo bancario della Federazione.

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Dopo l’avvio dell’operazione militare speciale russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, l’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, ha annunciato nel marzo 2022 che la banca stava attivamente valutando la possibilità di lasciare il mercato russo. Prima della guerra, UniCredit aveva preso in considerazione l’acquisto della banca russa Otkrytie.

 

Nel marzo 2022, la banca ha stimato in 7,4 miliardi di euro le possibili perdite derivanti dall’uscita dal mercato russo. Nel maggio 2022 si è saputo che UniCredit aveva riservato più di 1 miliardo di euro per possibili perdite nella Federazione Russa, pur valutando ancora l’uscita dal mercato. Più tardi, nel maggio 2022, è stato riferito che UniCredit e Citigroup stavano valutando la possibilità di scambiare attività in Russia.

 

La posizione di UniCredit è stata di non voler vendere la propria attività a prezzi sottovalutati e di non voler affrontare gravi perdite finanziarie. Secondo il Financial Times, Interros del miliardario Volodymyr Potanin era uno dei contendenti per l’acquisto delle attività di UniCredit, ma UniCredit ha rifiutato la proposta a causa delle condizioni sfavorevoli.

 

Raiffeisen Bank International e UniCredit sono le uniche banche straniere presenti nell’elenco della banca centrale dei 13 «istituti di credito di importanza sistemica» e sono quindi estremamente importanti nel sistema finanziario russo, ha riportato Reuters nel febbraio 2023.

 

Nel 2022, i ricavi totali di UniCredit hanno superato i 20 miliardi di euro, di cui oltre 1 miliardo proveniente dalle attività russe.

 

Come riportato da Renovatio 21, a marzo 2022 Unicredit aveva affermato che una cancellazione completa delle sue attività russe, inclusa l’esposizione transfrontaliera, costerebbe circa 7,4 miliardi di euro. «UniCredit, che è una delle banche europee più esposte alla Russia, ha affermato che sarebbe ancora in grado di pagare i dividendi in contanti proposti per il 2021 anche in uno scenario estremo in cui azzera la sua esposizione» aveva scritto Reuters.

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Immagine di Gaetano Virgalito via Flickr pubblicata su licenza CC BY-ND 2.0

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Economia

Le esportazioni di gas russo verso l’UE aumentano vertiginosamente

Pubblicato

12 ore fa

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5 Luglio 2024

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Secondo le stime di Reuters, a giugno le esportazioni di gas naturale russo verso l’Europa occidentale, centrale, meridionale e sudorientale sono aumentate del 23% su base annua, riprendendosi dal calo dell’anno scorso.   Il colosso energetico Gazprom ha incrementato le forniture di gas tramite gasdotto, che il mese scorso hanno raggiunto gli 81,8 milioni di metri cubi (mcm) al giorno, rispetto ai 66,8 mcm di giugno dell’anno scorso, ha riportato l’agenzia di stampa, citando i dati del gruppo europeo di trasporto del gas Entsog e i rapporti di Gazprom sul transito del gas attraverso l’Ucraina.   Le esportazioni di giugno del colosso energetico russo sono diminuite rispetto al volume giornaliero di 89,5 milioni di metri cubi di maggio a causa della manutenzione programmata del gasdotto sottomarino TurkStream, ma sono aumentate rispetto ai 66,8 milioni di metri cubi registrati a giugno 2023, ha affermato l’agenzia di stampa.

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Finora quest’anno le esportazioni di gas russo nella regione hanno raggiunto circa 15,5 miliardi di metri cubi (bcm).   Prima dell’inizio del conflitto in Ucraina, la Russia ha consegnato circa 155 miliardi di metri cubi di gas naturale all’Unione Europea, principalmente tramite gasdotti. Gazprom, un tempo il principale fornitore di gas dell’UE, ha ridotto drasticamente le sue esportazioni verso il blocco nel 2022, a seguito delle sanzioni occidentali e del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream.   Il gasdotto Nord Stream 1, che corre sotto il Mar Baltico e trasporta gas naturale dalla Russia all’UE, insieme al nuovo Nord Stream 2, sono stati danneggiati da esplosioni sottomarine nel settembre 2022, rendendoli inutilizzabili.   In risposta alle sanzioni occidentali, la Russia ha dirottato le consegne di gas verso est e ha aumentato notevolmente le vendite alla Cina.   L’anno scorso, Pechino ha aumentato le importazioni di gas dalla Russia tramite il gasdotto Power of Siberia a 22,7 bcm, quasi 1,5 volte in più rispetto ai 15,4 bcm spediti nel 2022, come mostrano i dati.   Ciononostante, Gazprom continua a fornire gas per il transito verso l’Europa occidentale e centrale attraverso il territorio ucraino tramite la stazione di pompaggio del gas di Sudzha.   L’UE ha ridotto la sua dipendenza dall’energia russa sostituendola con importazioni di GNL da paesi tra cui gli Stati Uniti, che sono diventati la principale fonte di gas per il blocco. Tuttavia, le nazioni occidentali non hanno smesso di acquistare energia russa nonostante le sanzioni senza precedenti che hanno imposto a Mosca. Queste nazioni sono semplicemente passate a “soluzioni alternative” per procurarsi importazioni russe, secondo il Ministero dell’energia russo.   Nell’ultimo ciclo di sanzioni, l’UE ha vietato le operazioni di riesportazione di GNL russo tramite il blocco. Tuttavia, le consegne di GNL per l’uso all’interno dell’UE rimangono inalterate.   Come riportato da Renovatio 21, nel corso dei mesi del conflitto è emerso come, nonostante le sanzioni Paesi UE come la Spagna siano arrivati addirittura ad aumentare le importazioni di GNL russo.   Nel frattempo, per effetto delle sanzioni, Mosca ha aperto nuovi canali di distribuzione del gas, iniziando a distribuire la risorsa anche in Paesi come il Pakistan e programmando nuove rotte, come in Turchia, dove si vuole costruire un hub gasiero. Gasdotti di nuovo tipo sono stati invece finalizzati in Cina.

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Come riportato da Renovatio 21, gli USA sono ora il principale fornitore di gas dell’Europa, venduto ad un prezzo follemente più alto di quello russo, perché, invece che con il gasdotto, ce lo fa arrivare via nave, quindi con costi e tempi aggiuntivi, più tutta la questione della rigassificazione, che ha costretto l’Italia, che non ha un numero adeguato di strutture di questo tipo, ad acquistare navi rigassificatrici galleggianti come la Golar Tundra giunta tre mesi fa a Piombino.   Gli altri Paesi europei non sono messi meglio. La Francia ha stupito tutti quando due mesi fa ha comprato da Pechino 65 tonnellate di gas cinese, pagandolo – una prima assoluta per un Paese occidentale – in yuan.   Il gas comprato della Cina spesso non è altro che il gas russo a cui viene fatto il giro del mondo, prima dalla Russia alla Cina (magari con i nuovi gasdotti tra i due Paesi) e poi mandato, molto ecologicamente, via nave.   L’idea che l’Italia possa fare a meno del GNL di Mosca – sicuro e a buon mercato, vitale per decenni per la nostra industria e i nostri consumi – si è rivelata illusoria.   Come riportato da Renovatio 21, i tentativi di sostituire il gas russo sono stati fallimentari sotto diversi punti di vista.   Il Qatar, grande esportatore di gas grazie al giacimento sottomarino South Pars 2, ha fatto capire subito tramite il suo ministro dell’Energia Saad al-Kaabi all’allora responsabile degli Esteri Di Maio e all’ENI che non avrebbe mai potuto rimpiazzare i volumi che arrivavano via tubo dalla Federazione Russa.   Come riportato da Renovatio 21, gli stoccaggi in Italia sono pieni perché è crollata la domanda di energia della produzione industriale: siamo oramai un Paese de-industrializzato che, dicono i numeri, ha consumato meno energia ad agosto che durante le prime settimane di lockdown quando fabbriche, scuole, uffici, attività varie erano chiuse.

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Immagine di rhodesj via Flickr pubblicata su licenza CC BY 2.0    
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Economia

Unicredit contesta l’ordine di lasciare la Russia

Pubblicato

1 giorno fa

il

4 Luglio 2024

Da

UniCredit ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione dell’Unione Europea affinché faccia chiarezza sull’ordinanza emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE) che impone all’istituto italiano di ridurre la propria presenza in Russia.

 

La banca ha chiesto al Tribunale dell’Unione Europea di «ottenere chiarezza circa gli obblighi stabiliti dalla Banca Centrale Europea (BCE) per la ulteriore riduzione dei rischi associati alle attività di UniCredit in Russia, svolte da società controllate tra cui UniCredit Bank Russia (“AO Bank”)», ha affermato UniCredit in una nota di lunedì.

 

UniCredit ha affermato che, pur rispettando la richiesta dell’autorità di regolamentazione di ridurre le sue attività in Russia, ha «preoccupazioni circa le modalità di attuazione di tale riduzione identificate nella decisione della BCE, che vanno oltre l’attuale quadro normativo di riferimento».

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La BCE ha fatto pressione sulle banche dell’UE che operano in Russia affinché accelerino la loro uscita dal Paese, a fronte della minaccia di sanzioni statunitensi più severe nei confronti di Mosca a causa del conflitto in Ucraina.

 

A maggio, l’autorità di regolamentazione con sede a Francoforte ha inviato lettere ai creditori con la richiesta di un «piano d’azione» per porre fine alle loro attività in Russia già a giugno.

 

UniCredit ha attualmente la seconda maggiore esposizione al mercato russo tra le banche con sede nell’UE ed è inclusa nell’elenco della banca centrale russa di 13 istituti di credito di importanza sistemica, scrive il sito governativo russo RT. Anche altre banche dell’UE, tra cui la Raiffeisen Bank International (RBI) dell’Austria, la banca olandese ING, la Commerzbank e la Deutsche Bank tedesche, la OTP Bank ungherese, l’Intesa Sanpaolo italiana e la SEB svedese, mantengono una presenza nel mercato russo nonostante le sanzioni occidentali.

 

Nell’annunciare la propria azione legale, la banca ha osservato di aver operato una «riduzione della propria esposizione transfrontaliera del 91% e della propria esposizione locale nel Paese del 65%da febbraio 2022.

 

L’istituto di credito italiano ha affermato che l’istruttoria potrebbe richiedere diversi mesi e ha chiesto una sospensione provvisoria della decisione dell’autorità di regolamentazione.

 

«Le circostanze senza precedenti e la complessità del contesto socioeconomico e geo-politico, la mancanza ad oggi di un quadro normativo univoco applicabile allo scenario attuale, e le possibili gravi conseguenze derivanti dall’attuazione della decisione che ha impatto non solo sulle attività in Russia ma anche su UniCredit S.p.A., impongono che il consiglio di amministrazione di UniCredit ottenga certezza e chiarezza sugli obblighi e sulle azioni da intraprendere» scrive la nota riguardo alla richiesta di chiarezza, all’interno di quello che definisce «un dialogo costruttivo con BCE».

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Condivido i contenuti del ricorso Unicredit alla giustizia UE» ha scritto su X il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, accogliendo con favore la posizione della banca, affermando che la BCE «deve tenere conto della situazione nella quale operano le aziende italiane in Russia nel rispetto delle sanzioni UE. Decisioni affrettate rischiano solo di danneggiare imprese italiane e dell’UE. È quindi bene avere un quadro normativo certo», ha scritto Tajani su X.

 

 

UniCredit opera in Russia attraverso una controllata, con circa 3.100 dipendenti e più di 50 filiali.

 

Come riportato da Renovatio 21, a marzo 2022 UniCredit aveva affermato che una cancellazione completa delle sue attività russe, inclusa l’esposizione transfrontaliera, costerebbe circa 7,4 miliardi di euro. «UniCredit, che è una delle banche europee più esposte alla Russia, ha affermato che sarebbe ancora in grado di pagare i dividendi in contanti proposti per il 2021 anche in uno scenario estremo in cui azzera la sua esposizione» aveva scritto Reuters.

Come riportato da Renovatio 21, pochi giorni fa era emerso che un tribunale russo ha ordinato a UniCredit di pagare 448,2 milioni di euro per una joint venture fallita tra il colosso energetico russo Gazprom e la tedesca Linde.

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Immagine di Antonio Cinotti via Flickr pubblicata su licenza CC BY-NC-ND 2.0

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Economia

BlackRock potrebbe ritirarsi dall’Ucraina

Pubblicato

3 giorni fa

il

2 Luglio 2024

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La grande finanza mondiale potrebbe staccare la spina a Kiev.   Dal 3 al 14 giugno le autorità ucraine hanno condotto negoziati con gli investitori.  Alcuni importanti fondi d’investimento hanno investito 20 miliardi di dollari due anni fa, ma non hanno ancora ricevuto dividendi. Durante i negoziati, Kiev ha chiesto di estendere la durata del debito e di cancellarne una parte, in altre parole di ristrutturarlo. Lo riporta Réseau Voltaire.   Tuttavia la statunitense BlackRock, la francese Amundi (Crédit Agricole e Société générale) e la britannica Amia Capital hanno sollevato la questione dell’arricchimento di alcuni oligarchi ucraini.   I pagamenti del pacchetto obbligazionario da 20 miliardi di euro scadono il 1° agosto. Gli investitori sostengono che se i dividendi non saranno pagati ai sub-investitori, questi inizieranno semplicemente a ritirare i fondi dai loro progetti, pregiudicando la possibilità di nuovi investimenti.   In precedenza, BlackRock era stata accusata di «cercare di trarre profitto dal disastro» con l’accordo di ricostruzione dell’Ucraina.

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«Il team di BlackRock ha lavorato per diversi mesi su un progetto per consigliare il governo ucraino su come strutturare i fondi per la ricostruzione del Paese», aveva detto a fine 2022 l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj dopo la videoconferenza del presidente con il CEO di BlackRock Larry Fink.   L’ufficio di Zelens’kyj aveva affermato che i due uomini «hanno concordato di concentrarsi a breve termine sul coordinamento degli sforzi di tutti i potenziali investitori e partecipanti alla ricostruzione del nostro Paese, incanalando gli investimenti nei settori più rilevanti e di maggior impatto dell’economia ucraina». In un linguaggio evocativo del concetto di Disaster Capitalism coniato dalla scrittrice Naomi Klein, Medea Benjamin, co-fondatrice del gruppo pacifista CodePink, aveva twittato che BlackRock stava «già cercando di trarre profitto dal disastro in Ucraina». Il giornalista investigativo e amministratore delegato di Status Coup Jordan Chariton ha previsto che «questo farà sembrare il neoliberismo e la privatizzazione che gli Stati Uniti hanno inflitto alla Russia post-sovietica un gioco da ragazzi».   BlackRock, è la più grande società di investimento nel mondo con in gestione un patrimonio totale di circa 10 trilioni di dollari. Tuttavia di tale colosso il pubblico non sa moltissimo, ma la cui influenza arriva ad essere, per alcuni critici, piuttosto controversa.   Nel 2022 il CEO di BlackRock Larry Fink dichiarò che la guerra ucraina poteva essere un fattore di accelerazione del processo di sparizione del contante. Il Fink due mesi fa in Arabia Saudia aveva elogiato la depopolazione e la sostituzione degli esseri umani con le macchine.   BlackRock è considerata al centro della crisi energetica mondiale. Secondo Robert F. Kennedy jr., il megagruppo finanziario è causa della cancellazione della classe media in America.

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Immagine di EPP Group via Flickr pubblicata su licenza CC BY-NC-ND 2.0
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